Directed by:Lotte ReinigerLe prince Ahmed tombe amoureux de la princesse Pari Banu. Pour l'épouser, il devra affronter son rival, le Mage Africain et s'allier avec la Sorcière dans le pays lointain des esprits de Wak-Wak. La Mage Africain qui a capturé également la soeur d'Ahmed, la princesse Dinarsade.
